
Conseiller / Conseillère en développement de patrimoine
Emploi
Paris, 75, Paris, Île-de-France
Vous disposez de 3 à 5 ans d'expérience en gestion de patrimoine / bancaire, vous maîtrisez le conseil en épargne, retraite et prévoyance ? Vous aimez la relation client, la construction de stratégies sur mesure et le développement commercial d'un portefeuille ? Cette opportunité est faite pour vous.
Le contexte :
Le cabinet CM Recrutement, spécialisé dans les métiers de l'assurance, de la protection sociale et de la gestion de patrimoine, recherche pour l'un de ses clients, une agence d'assurances orientée gestion de patrimoine, un Conseiller en gestion de patrimoine sédentaire en CDI.
Rejoignez une agence dynamique composée de 4 agents généraux et 6 collaborateurs, dont 2 seront vos collègues directs, ils proposent une gamme de solutions : épargne, assurance-vie, retraite, prévoyance et conseil patrimonial.
Vos missions :
Vous prenez en charge la prospection, le développement et la gestion d'un portefeuille clients, et vous intervenez sur l'ensemble des étapes du conseil patrimonial :
- Prospection et développement commercial (affaires nouvelles, fidélisation)
- Réalisation d'audits patrimoniaux globaux et analyse de la situation client
- Construction de stratégies[...]